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安徽快3:今日最新資訊: 中金回A確定發行4.59億股 招股書透露兩點“隱憂”

2020-05-22 02:44溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:

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  原標題:中金回A確定發行4.59億股,招股書透露兩點“隱憂”,致力成為金融體系核心參與者

  5月15日晚間,證監會首次披露了中金公司招股書。

  招股書顯示,中金公司本次將公開發行4.586億股,具體金額將以每股發行價格乘以實際發行數量后得出。從募集資金用途來看,中金公司主要計劃將資金用于七大業務方向,分別是投行業務;股票業務;固定收益業務;投資管理業務;財富管理業務;金融科技及數字化轉型以及國際化發展。

  中金公司表示,長期以來,公司以相對較少的凈資產規模實現了行業領先的成績,凈資產收益率保持較高水平。A股發行上市將為公司打通境內外資本市場平臺,有效拓展資本補充渠道,幫助公司更有效、可持續地獲得資本金,鞏固行業第一梯隊的市場地位。

  募集資金7大投向

  根據公司招股書,中金公司擬公開發行不超過458,589,000股(不超過本次發行上市后總股本的9.50%)A股股票,募集資金總額將由每股發行價格乘以實際發行數量后得出。

  中金公司表示,募集資金將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,支持公司境內外業務發展。同時,公司將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入,并適時把握戰略性并購機會。

  具體來看,中金公司募集資金的主要投向有七個方向:

  一是投行業務。公司將運用本次募集資金繼續加強股權融資業務在新興行業、重點區域和國際布局全面向縱深發展。

  二是股票業務。中金公司指出,股票業務是目前公司運用資本金的主要業務領域之一。股票業務近年來面臨良好的業務機遇,資本金的運用已經對業務發展起到重要作用,特別是進一步推進綜合服務平臺的搭建高度依賴于資本金的投入。

  三是固定收益業務。固定收益業務是目前公司運用資本金的主要業務領域之一,公司將進一步完善固定收益業務布局,而提升固定收益業務綜合服務客戶的能力有賴于資本金的投入。

  四是投資管理業務。中金公司提出,將運用本次募集資金繼續推進大類資產配置團隊和平臺的搭建工作,強化產品設計、渠道、投資及研究等關鍵能力,進一步發揮積聚優質資產的平臺作用,帶動資產管理規模的提升,促進投資管理業務的規?;⒄?。

  五是財富管理業務。財富管理業務是公司運用資本金的主要業務領域之一,一方面公司將繼續發展傳統資本金業務,提升融資融券、衍生品等業務的規模,另一方面增加資金投入以加速財富管理業務的整合和轉型。

  六是金融科技及數字化轉型。中金公司稱,公司始終重視信息技術,持續加大對信息技術的投入。根據公司制定的信息技術戰略規劃,公司將逐年加大對信息系統的資金投入,積極推動公司的數字化實踐。

  七是國際化發展。中金公司在國際化經營方面具有突出的優勢,同時公司也始終重視對國際化戰略的研究。募集資金到位后,公司將繼續拓展海外網絡及業務布局。

  招股書透露兩點“隱憂”

  公開資料顯示,中金公司總部設在北京,在境內設有多家分、子公司,并在全國28個省、市、自治區擁有超過200個營業網點,同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福等國際金融中心設有機構,具備境內外及跨境一站式服務能力。

  自2007年中國證監會推出證券公司分類監管起的13年中,公司有12年獲得證券公司被授予過的最高評級A類AA級評級,是累計獲得A類AA級評級次數最多的證券公司。

  雖然前幾年因為業務減少陷入衰退,但如今投行依舊是中金公司值得驕傲的業務。2019年,公司投行業務在境內IPO、科創板IPO、港股IPO及中國內地企業并購交易等多項領域排名行業第一。截至2019年12月31日,公司為超過2,500名客戶提供投資銀行業務服務,2019年《財富》世界500強企業中有119家與公司建立了投資銀行業務關系。

  另外,海外業務的占比,中金公司也高居券業頭名。2019年,公司境外收入占總收入的比例達到24.50%。

  研究業務也是中金公司業務能夠順利開展的重要基礎。截至2019年12月31日,公司擁有超過100名經驗豐富的專業研究人員,覆蓋40多個行業及在中國大陸、中國香港、紐約及新加坡證券交易所上市的近千家公司。

(來源:網絡整理)

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